В небольшом и живописном городе Калязин, ничем не отличающемся от множества подобных мест, скрывается загадочный институт, посвятивший себя изучению магии. Неожиданно из его стен сбегает могущественная волшебница, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за свое пленение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных духов и русалок. Её цель — преобразить мир, заменив людей сказочными существами. Алексей Попов решает бросить вызов Хозяйке стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть свободу городу. Никита Добрынин, умелый кузнец, и Илья Муромцев, талантливый программист, присоединяются к его борьбе. Однако противостояние с Хозяйкой стихий оказывается сложным, и в Калязине разворачивается напряженная битва за сохранение человеческих ценностей и права на жизнь.
