В 1895 году Нижний Новгород активно готовится к грандиозному торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает жестокое убийство одного из самых состоятельных людей, лидера губернского дворянства, господина Нефедьева. Расследовать это преступление вызывается Алексей Лыков, опытный сыщик из Нижегородского отдела. В процессе расследования он открывает для себя мир тёмных сил, которые выходят за пределы его представлений. В борьбе с этими силами Лыков рискует всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.