Из Москвы в якутский город прибывает русский мужчина, назначенный на должность директора музыкальной школы. С его появлением начинаются перемены: он стремится установить собственные порядки, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, управляющей детским хором. Время перестройки требует от народа саха переосмысления своей культурной идентичности. В результате столкновения двух мировоззрений директор и его оппонентка переживают удивительное сближение. Перед Мартой встает непростой выбор: погрузиться в тайны прошлого или же принять любовь, которая открывает путь к новому, светлому будущему.