Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти свою мать, которая в прошлом оставила ее и присоединилась к неизвестной секте. Со временем девушка начинает теряться в ощущениях: является ли то, что она наблюдает, реальностью Индии или же это лишь сцены из ее родного театра? Всё вокруг — маски, куклы, песни — смешивается, и она уже не уверена, находится ли она на площади маленького городка или же на одной из сцен Санкт-Петербурга.