Полковник Николай Устюжанин, в прошлом отважный оперативник военной контрразведки, славился выдающимися навыками в стрельбе и рукопашном бое. Он всегда был готов пожертвовать собой ради достижения цели. Однако одна из операций, в которой участвовал Николай, закончилась провалом и гибелью агента. Устюжанин заподозрил, что в отделе появился предатель, но вместо того, чтобы расследовать это, его временно отстранили от службы. Решив выманить шпиона, который, по его мнению, захочет его устранить, Николай отправляется в отдаленную деревню, где живет его бывший сослуживец, ныне глава приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем его прежняя деятельность: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что его предшественники либо исчезли при загадочных обстоятельствах, либо были убиты.