В гущах древних лесов скрыт старинный город Ллорис, некогда основанный загадочными эльфами. Однако со временем люди захватили власть, вытеснив прежних хозяев, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет местных жителей. Постоянно увеличивая налоги, он загоняет их в нищету и голод, лишая их средств к существованию. Те, кто осмеливается возражать, сталкиваются с изгнанием и жестоким преследованием. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решаются попросить помощи у отшельников-эльфов, надеясь на их волшебство. Эльфы же, не доверяя людям, с которыми они не общались уже два столетия, стремятся сохранить свой хрупкий покой.
